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我所助力川投国际金融有限公司在香港联交所发行美元债券

发布日期:2018-11-19来源:泰和泰律师事务所浏览量:90
详情介绍

      近日,川投国际金融有限公司(SCIG International Financial Limited简称“川投国际”)成功发行一笔Reg S、3年期、3亿美元债券,发行利率为4.625%,由四川省投资集团有限责任公司(简称“川投集团”)作为担保人并提供跨境担保,川投集团早前已分别获得惠誉给予的A-和穆迪给予的Baa1评级。该笔债券由川投集团在开曼群岛设立的川投国际作为发行主体,债券发行后在香港联合交易所上市,适用英国法律。本次发行由花旗银行、工银国际共同担任联席评级顾问、联席全球协调人、联席簿记管理人及联席牵头经办人,年利达律师事务所(Linklaters)和泰和泰律师事务所分别担任发行人的境外和境内法律顾问,高伟绅律师事务所(Clifford Chance)和北京德恒律师事务所分别担任承销商的境外和境内法律顾问。

      泰和泰律师事务所高级合伙人马春燕律师、合伙人杨鹏飞律师以及国际业务部的刘壤蓬律师接受委托,作为本次发行的发行人中国法律顾问,依据中国相关法律法规及美元债券发行惯例,对发行人、担保人开展中国法律尽职调查,审阅本次债券发行所涉相关交易文件,参与各中介机构的讨论和电话会议,协助向相关行政管理部门申请审批备案,并出具中国法律意见书。