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我所助力重庆合川城建集团在香港发行美元债券

发布日期:2019-7-12来源:泰和泰律师事务所浏览量:382
详情介绍

      近日,重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“合川城建”)在香港成功定价发行Reg S、惠誉BB+、3年期,3亿美元,固定利息为6.3%的高级无抵押债券。债券由合川城建直接发行,并在香港联交所上市交易。

      合川城投为重庆市合川区承担基础设施开发建设的区级国有企业,本次发行获得超两倍的认购金额,同时也吸引了香港投资人以外的包括新加坡和欧洲等国际投资人的认购。

       泰和泰律师事务所作为本次发行的承销商中国法律顾问,协助承销商开展针对发行人的中国法律尽调、审阅发行文件,并出具中国法律意见书。本项目的主要经办律师为高级合伙人杨鹏飞律师、国际业务部杨岳律师。