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泰和泰业绩 | 我所助力成都陆港枢纽投资发展集团有限公司成功发行多期境外债券 泰和泰律师 2025年08月25日 15:14 北京

2025-08-28 浏览次数:351

近日,泰和泰律师事务所作为发行人境内律师,成功助力成都陆港枢纽投资发展集团有限公司(以下简称“港发集团”)发行1亿美元境外债券及2.52亿元人民币境外债券。


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两期债券均由中金香港和脉搏资本作为全球协调人提供发行支持。第一期债券发行规模1亿美元,发行利率4.8%,于2025523日完成交割,该期债券创2023年以来西南地区城投企业美元债票面利率新低。第二期债券发行规模2.52亿人民币,发行利率4.9%,由天府信用增进股份有限公司提供债券信用增进。债券于2025820日完成交割,该期债券创全国城投企业担保公司增信发行点心债票面利率新低。

上述两期债券发行由我所合伙人张春花、张皓担任项目负责人,并成立由任靖、杜若霞等律师及律师助理组成的工作团队,凭借深厚的法律专业知识与丰富的金融证券执业经验,高质量地为港发集团债券发行项目提供了全流程法律服务。


港发集团依托成都市青白江区国家级经开区、综保区、自贸试验区、国家物流枢纽等“金字招牌”,以“服务国家战略、驱动区域崛起”为使命定位,以成都国际铁路港经济技术开发区为核心载体,锚定国家级经开区产城综合运营商定位,深度融入“一带一路”、成渝双城经济圈、西部陆海新通道建设,通过区域资源整合提振了投资者信心,更为后续我国中西部企业跨境融资提供了示范。港发集团以国企协同之力,完成此次境外债券的发行,不仅彰显区域经济柔韧性,更为国企市场化转型利用跨境融资工具破局树立标杆。


港发集团境外债券的成功发行,充分彰显了我所在金融证券领域的专业能力和行业影响力。未来,我所及项目团队将继续秉持专业、高效、创新、追求卓越的服务理念,为更多企业提供优质、全面的法律服务,助力企业在境外资本市场稳健前行。



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