“走出去”并在海外市场落地生根也面临着许多挑战。
首当其冲,目的国复杂的认证制度;
其次,由于贸易保护主义抬头,部分地区/国家对中国电动汽车及相关产品发起反补贴调查或采取其他限制措施;
此外,国外车企龙头聚集,知识产权布局成熟,国内车企将产品销往国外时面临的知识产权风险不可小觑;
再次,智能网联汽车数据处理量大,且不乏敏感个人信息和重要数据,车企出海前后的数据跨境合规压力较大。
国家发展与改革委员会(以下简称“发改委”)、国家工业和信息化部(以下简称“工信部”)为行业主管部门,主要负责行业政策及发展规划的制定、 行业规范及标准的拟订和实施、行业投资项目的审批和管理并引导行业技术创新及装备发展。
中国汽车工业协会为行业自律组织,主要职责为产业调研、政策研究、信息服务、会展服务、咨询服务、项目论证、标准受托制订、贸易协调、国际交流、行业培训以及行业自律。
●《中华人民共和国道路交通安全法》——对机动车生产合规性做出明确规定 ●《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》——要求新能源汽车企业加快构建系统、科学、规范的安全体系 ●《关于开展新能源汽车委托生产试点工作的通知》——对于代工模式提出了明确要求,委托企业和受托企业都必须具备“双资质” ●《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》(以下简称“《生产准入规定》”)——明确新能源汽车“双资质”准入条件 ●《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》——明确机动车辆生产企业及产品的准入条件 ●《汽车产业投资管理规定》(以下简称“《投资管理规定》”)——对2015年《新建纯电动乘用车企业管理规定》的更迭,完善了纯电动汽车整车投资项目的投资与准入标准 ●《新建纯电动车企业管理规定》——对境内新建纯电动乘用车生产企业的投资与准入做出规定
1.“双资质”瑕疵致使持续经营困难及相关处罚风险
新能源汽车整车生产企业需要取得“双资质”,即发改委有关汽车投资企业生产项目的备案(2019年1月10日前需经核准),以及工信部主管的新能源汽车生产企业准入资质。
在新能源汽车整车生产资质获得过程中,发改委负责投资项目审批备案;工信部负责审批企业与产品准入。未经发改委和工信部审批,任何单位不得从事新能源汽车整车生产。
若不能持续满足工信部准入要求,则可能会面临责令停止生产的处罚;目标公司所生产新能源汽车产品若不再符合准入要求,或擅自生产未经准入审核的产品,则可能会面临高额罚款并被吊销营业执照;若目标企业的纯电动汽车整车投资项目与备案信息发生不符,则可能会面临列入失信名单等处罚。
2.代工厂资质风险
若目标公司存在委托生产的代工厂,则根据《关于开展新能源汽车委托生产试点工作的通知》,要求新能源车生产的委托方与受托方均需有生产资质,该等代工厂若未取得发改委与工信部的“双资质”,则面临责令停止生产,致使目标公司持续经营能力受损,并对投资人造成损失。
3.安全生产、环境保护及产品责任问题
新能源汽车生产企业,生产过程需符合《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》等有关法律、法规及规范性文件的要求,编写环境影响报告并办理安全标准化企业证书与排污许可证等相关证照;且新能源汽车对安全性要求较高,目标公司应遵循《中华人民共和国产品责任法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,承担产品售后责任,建立系统、科学、规范的安全体系。
4.公司拥有的核心知识产权权属清晰问题
根据《投资管理规定》第十八条第(二)款规定,“新建独立纯电动汽车企业投资项目的企业法人,应符合以下条件:……(二)拥有纯电动车核心技术发明专利和知识产权,并得到授权或确认;”。
新能源汽车生产行业是典型的技术密集型企业,且规则层面也对新能源汽车生产企业的核心技术做出明确要求,则目标企业所拥有的知识产权,尤其是核心技术,应权属清晰,不存在重大纠纷。
若目标公司所拥有的核心技术,存在重大瑕疵或潜在纠纷,例如以技术出资的股东未将所涉专利权属转移至目标公司名下、核心技术人员存在将原公司的职务发明带入目标公司、技术合作开发过程中存在纠纷等情形,则可能引发重大诉讼,影响目标公司正常生产经营,以至于可能使其不符合投资资质的要求,继而损害投资人利益。
5.数据安全和隐私保护
新能源汽车在行驶过程中会收集大量数据,包括敏感信息。企业需要遵守国家关于数据安全和网络安全的法律法规,如《汽车数据安全管理若干规定(试行)》,并应对重要数据处理活动定期开展风险评估,向有关主管部门报送评估报告。
6.自动驾驶合规风险
自动驾驶技术的应用涉及分心驾驶和产品责任承担的问题,企业需要确保技术的安全性和合规性。
7.供应链风险
新能源汽车产业的上游供应链,尤其是关键矿产资源(如锂、钴、镍)的供应安全,对企业的稳定发展至关重要。企业需要关注原材料价格波动和供应稳定性。
汽车行业“走出去”是一项系统工程,既需要遵守我国相关法律规定,又需满足目的国的监管要求,合规风险涉及市场准入、供应链安全、贸易壁垒、知识产权、数据和网络安全、环保、税务等多方面。
(一)目的国法规认证
汽车及其零配件欲在他国销售,需满足当地技术和质量认证标准,不同国家的认证标准存在差异,但均主要围绕车辆安全与环保两方面。近年来,随着新能源汽车的发展、电池产能需求增大以及环保节能需求日益迫切,各国陆续颁布了环保相关的认证标准。
(二)贸易壁垒风险
贸易壁垒是指一国对外国商品或劳务进口所实行的各种限制措施,分为关税壁垒与非关税壁垒,反倾销与反补贴调查是常见的非关税壁垒。
2023年10月4日,欧盟委员会正式启动对进口自中国的纯电动载人汽车的反补贴调查程序,此次反补贴调查由欧委会依职权主动发起,调查对象为从中国进口的九座以下新型电池驱动乘用汽车。调查开始后,欧盟将在9个月内敲定对被调查对象所加征的临时反垄断关税,并在13个月内敲定对被调查对象的最终处理结果。从欧盟以往实践来看,90%的反补贴调查会认为被调查对象存在补贴及损害,并对其征收反补贴税。
(三)知识产权风险 知识产权提前布局是企业“走出去”的“标配”和“刚需”。车企在知识产权合规管理方面的疏漏可能阻碍出海进程。在商标方面,车企如未根据发展规划提前布局,可能存在商标遭抢注的风险,因存在在先商标,可能短暂阻碍车企进入当地市场的进程,
(四)数据安全风险
根据《汽车数据安全管理若干规定(试行)》,汽车数据是指汽车设计、生产、销售、使用、运维等过程中的涉及个人信息数据和重要数据。
汽车数据处理者,是指开展汽车数据处理活动的组织,包括汽车制造商、零部件和软件供应商、经销商、维修机构以及出行服务企业等。
智能网联汽车在日常运行过程中涉及了大量个人信息(包括位置数据、生物识别数据等敏感个人信息)以及重要数据,因此,智能网联汽车的数据合规与个人隐私、商业秘密、公共利益和国家安全息息相关。
而目的国监管,以欧盟为例,不论是在欧盟内设立分支机构的中国企业,还是仅在欧盟销售产品的中国企业,都会受到《通用数据保护条例》(“GDPR”)《车联网个人数据保护指南》以及汽车信息安全领域国际标准ISO/SAE 21434 “Road Vehicles—Cybersecurity Engineering(道路车辆信息安全工程)”等规范的调整。
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