2021年1月25日，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”）非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2021年第13次发审会通过。

三泰控股成立于1997年，系深圳证券交易所中小板上市公司。三泰控股在2019年重组收购龙蟒大地农业有限公司后，聚焦化工产品的研发、生产和销售，主要产品涉及磷酸一铵、磷酸氢钙等磷酸盐产品以及各种复合肥产品的生产、销售。2019年，三泰控股磷酸一铵、磷酸氢钙产量全国排名第一，复合肥产量占全国复合肥产量的1.88%。三泰控股依托技术优势、研发优势、产品优势、市场地位及品牌优势，不断提升产品核心竞争力，扩大市场占有率，综合实力位居中国磷复肥行业前列。

四川发展矿业集团有限公司（以下简称“川发矿业”）成立于2016年，系四川发展（控股）有限任公司（以下简称“四川发展”）的全资子公司。川发矿业作为本次非公开发行的唯一认购对象，通过全额认购本次非公开发行的股票而取得三泰控股的控制权，将三泰控股作为四川发展在矿业化工领域内唯一的产业及资本运作平台，响应国家建立更加完整产业链和供应链的战略，实现国企与民企“战略性、互补性、共赢性”协同融合发展。

三泰控股本次非公开发行股票募集资金总额不超过19.75亿元，前后获得了四川省政府国有资产监督管理委员会的审批、国家市场监督管理总局的反垄断审查和中国证监会的审核。我所作为三泰控股本次非公开行的专项顾问律师事务所，依据相关法律法规及中国证监会相关规定，制定工作计划，对项目进行尽职调查，出具专业法律意见，协同保荐机构（华泰证券）、审计机构（华信会所）等中介机构开展工作，沟通协调解决非公开发行过程中存在的法律问题，使得本项目顺利通过。本项目是中国证监会2020年2月14日发布《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》以来，四川省首个通过全额认购上市公司非公开发行的股份取得上市公司实际控制权并顺利过会的非公开发行项目。

我所高级合伙人韩颖梅律师为本次非公开发行项目负责人，项目组成员包括姚刚（主办律师）、费东（主办律师）、周勇（主办律师）律师、李婉玲（律师助理）。