我所助力华鲁控股集团有限公司发行境外美元债券
2021-10-28 浏览次数：2008近日，华鲁控股集团有限公司（以下简称华鲁集团）成功发行5年期3亿美元境外债，票面利率2.2%，创山东省企业境外美元债发行利率历史最低，5年期境外美元债风险溢价历史最低。本次债券发行得到多家金融机构踊跃认购，峰值认购倍数达到7倍。
华鲁集团是山东省人民政府批准实行国有资产授权经营的国有大型企业集团，现由山东省人民政府国有资产监督管理委员会直接监管。集团聚焦高端化工、生物医药、生态环保三大主业，旗下拥有全球最大的DMF（二甲基甲酰胺）生产企业，全球重要的解热镇痛类药物和国内重要的抗感染、心脑血管类药物生产基地，布洛芬、阿司匹林、多巴等系列产品全球市场占有率第一。多年来充分发挥鲁港两地产融结合的优势，保持了营收增长大于资产增长、利润增长大于营收增长、现金流增长大于利润增长的良好发展态势。
泰和泰律师事务所作为本次债券的发行人中国法律顾问，协助发行人开展中国法律尽调、审阅发行文件，并出具中国法律意见书。本项目的主要经办律师为合伙人杨岳律师及杨怡、金衍、邓代婷。