我所助力高投集团资产支持证券成功发行
2022-12-08 浏览次数：895
经上海证券交易所审核同意，成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）于2022年8月取得《关于对华西-中金-成都高新投资集团创新创业资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（CMBS项目），上海证券交易所同意本次资产支持专项计划资产支持证券的发行，发行总额不超过8.05亿元。
2022年11月末，华西-中金-成都高新投资集团创新创业资产支持专项计划成功发行，发行规模为“22天府优”8亿元，“22天府次”0.05亿元，发行利率（优先级）3.85%，全场倍数1.65。
在近期市场行情普遍低迷的情况下本次资产支持证券逆势完成发行，进一步拓宽公司融资渠道并降低资金成本，为公司业务发展提供资金，满足公司拓展业务的资金需求。
我所作为发行人高投集团本次CMBS项目的专项顾问律师事务所，依据相关法律法规，制定了工作计划，对本项目涉及的多个物业资产进行尽职调查，协助搭建交易架构、起草交易文本，对专项计划中涉及的法律问题进行分析论证，并根据申报要求出具了专业法律意见，积极协同专项计划管理人（中金公司）、独家主承销商（华西证券）、托管银行/监管银行（浦发银行）、现金流测算机构（国友大正）、评估机构（仲量联行）等中介机构开展工作，全程参与了本项目的筹备、申报及发行工作，使得本项目顺利完成。
我所高级合伙人许志远律师为本次CMBS项目负责人，项目组成员包括舒明杰（主办律师）律师、章笑笑（主办律师）律师。