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新闻资讯

我所助力河南投资集团发行境外美元债券

2021-08-31 浏览次数:3151

近日,河南投资集团有限公司(以下简称“河南投资计提”)成功发行3亿美元境外高级固息债券。河南投资集团针对亚洲和欧洲投资者,分别举行了首单美元债券发行大型线上路演,吸引到全球最大资产管理公司贝莱德(Black Rock)、加拿大最大保险公司宏利保险(Manulife)及摩根资管(JP Morgan)等150多家跨国投资人参加,债券获得了多家金融机构踊跃认购,认购倍数达17倍,最终定价为2.20%票面利率。其主体与债项评级均为惠誉A-。


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近年来,河南投资集团通过“投资管理+股权管理+资产管理+金融服务”的资本运营架构,有进有退投资布局,搭建起周期性产业与非周期性产业互补的产业格局,做“新兴产业的引领培育者、优势产业的发展壮大者、传统产业的整合提升者、未来产业的谋篇布局者”。坚持“守正创新、管控风险、行稳致远”,打造国内一流、国际知名的国有资本运营公司

 

泰和泰律师事务所作为本次债券的发行人中国法律顾问,协助发行人开展中国法律尽调、审阅发行文件,并出具中国法律意见书。本项目的主要经办律师为高级合伙人杨鹏飞律师、合伙人杨岳律师以及康曦丹、杨怡、李玥霖等。


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