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我所助力环境集团成功发行中期票据

2024-04-19 浏览次数:328

成都环境投资集团有限公司(以下简称“环境集团”)是一家70余年专注于水务环保产业的国有企业,成都市国资委持股90%,四川省财政厅持股10%。目前环境集团下属子公司88家,包含下属的A 股上市公司兴蓉环境,在职职工近7000人,总资产760亿元。


我所作为环境集团发行2024年度第一期中期票据(债券简称:24成都环境MTN001)的专项顾问律师事务所,依据法律法规及交易商协会规则,制定了工作计划,对本项目进行尽职调查,出具专业法律意见,积极协同主承销商(中国工商银行股份有限公司)、审计机构(信永中和会计师事务所)、评级机构(东方金诚国际信用评估有限公司)等中介机构开展工作,沟通协调解决发行过程中存在的法律问题,协助环境集团于2022年8月5日,取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》,注册总额为30亿元,有效期为2年。本次发行为注册额度项下的第三期发行,发行规模为5亿元。


根据簿记建档和询价结果,本期发行的票面利率为2.60%,全场认购倍数为6倍,创2024年中西部同期限信用债最低票面利率。


我所合伙人许志远律师为本次项目负责人,项目组成员包括舒明杰律师(主办律师)、黄雨莹(律师助理)。


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